Un professeur noir avec une énorme bite se laisse aller à une session chaude avec un étudiant nerd et courbé, mettant en valeur ses compétences et sa taille impressionnantes. Leur rencontre passionnée les laisse tous les deux essoufflés et satisfaits.
Un enseignant afro-américain avec une énorme bite apprend à son élève de 18 ans dans la salle de classe. La jeune fille est nerd et grosse. Le mec essaie de lui apprendre quelque chose, mais la fille est très stupide. Le professeur veut apprendre à la fille comment baiser. Il dézippe son pantalon et lui montre sa grosse bite noire. La fille a peur et ne veut pas la toucher. Mais le professeur l'oblige à le sucer. La fille est surprise par la taille de sa bite. Le prof la met dans sa bouche et elle a du mal à tout prendre. Ensuite, le prof enlève ses vêtements et met sa grosse queue dans sa chatte. La fille crie de plaisir alors que le prof étire sa chatte avec sa grande bite.
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